Accogli il futuro con
Tea Tree Wealth
Benvenuti a Tea Tree Wealth:
Il tuo partner di consulenza finanziaria indipendente
Ciao, sono Giuseppe Calisi, fondatore di Tea Tree Wealth. Sono entusiasta di darti il benvenuto nel mio mondo, dedicato alla consulenza finanziaria indipendente e alla pianificazione patrimoniale.
In un mondo finanziario complesso e mutevole, Tea Tree Wealth si erge come un faro di chiarezza e supporto. Il mio studio di consulenza finanziaria ti guiderà verso una migliore comprensione delle tue opzioni finanziarie e ti aiuterà a costruire un futuro finanziario solido e sicuro.
In un mondo finanziario complesso e mutevole, Tea Tree Wealth si erge come un faro di chiarezza e supporto. Il mio studio di consulenza finanziaria ti guiderà verso una migliore comprensione delle tue opzioni finanziarie e ti aiuterà a costruire un futuro finanziario solido e sicuro.
Benvenuto in una nuova prospettiva sulla consulenza finanziaria,
personalizzata per te!
Vieni a scoprire come Tea Tree Wealth può diventare il tuo compagno fidato nella pianificazione finanziaria. Siamo qui per offrirti competenza,
trasparenza e passione nel percorso verso una stabilità finanziaria duratura.
Cosa possiamo fare per te?
Progettiamo il tuo futuro finanziario
Hai fra i 30 e i 50 anni? Quanto conta per te la costruzione di un piano finanziario solido? Questo passaggio cruciale richiede attenzione e strategia. Tea Tree Wealth è al tuo fianco per plasmare un percorso patrimoniale allineato con le tue ambizioni e obiettivi.
Sfatiamo i miti sulla pensione
La pensione non dovrebbe essere un enigma irrisolvibile. Con Tea Tree Wealth, sfondiamo le barriere dei preconcetti legati alla pensione. Ciascuno di noi merita una pensione progettata in modo intelligente, rispettando le esigenze personali. Affrontiamo insieme questa sfida, rendendola un’opportunità chiara e positiva.
Transparenza e innovazione nella tariffa fissa
È giunto il momento di superare gli schemi convenzionali. Tea Tree Wealth adotta un approccio innovativo: una tariffa fissa, aperta e trasparente. Lascia alle spalle le intricate commissioni bancarie. La nostra consulenza finanziaria è basata sulla chiarezza e sulla fiducia, mettendo al centro i tuoi interessi.
Guida per i millenials
I 30-50enni accumulano reddito e patrimonio mentre affrontano fasi di vita complesse. Dalla fine degli studi al matrimonio, dai figli all’assistenza ai genitori, ogni scelta ha implicazioni finanziarie ed emotive. La pianificazione finanziaria intelligente semplifica questi momenti di transizione.
Lezioni degli investitori istituzionali
La mia esperienza con investitori istituzionali mi aiuta a capire le sfide delle persone in carriera e in crescita patrimoniale. Più il patrimonio cresce, più crescono le complessità. Posso offrire consigli obiettivi e pratici per prendere decisioni finanziarie informate.
Affrontiamo il futuro con indipedenza finanziaria
Il vecchio modello di lavorare tutta la vita solo per la pensione non ha più senso. L’aspettativa di vita si allunga, e voglio suggerire un cambiamento di prospettiva. L’indipendenza finanziaria diventa cruciale. Significa lavorare quando vuoi, dove vuoi e come vuoi, basandoti sulle tue passioni e priorità.
Pianifichiamo la tua indipendenza finanziaria
Raggiungere l’indipendenza finanziaria richiede decisioni ponderate. Quanto guadagnare, quanto lavorare, quanto risparmiare e come investire sono questioni importanti. Questo non riguarda solo il “quanto”, ma anche il “come” e il “dove”.
Il nostro impegno
La verità è che prendere decisioni finanziarie razionali non è così semplice. La disciplina è fondamentale. Il mio lavoro consiste nel guidarvi attraverso queste decisioni, aiutandovi ad avvicinarvi all’indipendenza finanziaria con fiducia. Sono entusiasta di condividere con voi opportunità e strumenti che possono farvi raggiungere i vostri obiettivi finanziari.
Come funziona?
Hai fra i 30 e i 50 anni? Quanto conta per te la costruzione di un piano finanziario solido? Questo passaggio cruciale richiede attenzione e strategia. Tea Tree Wealth è al tuo fianco per plasmare un percorso patrimoniale allineato con le tue ambizioni e obiettivi.
La pensione non dovrebbe essere un enigma irrisolvibile. Con Tea Tree Wealth, sfondiamo le barriere dei preconcetti legati alla pensione. Ciascuno di noi merita una pensione progettata in modo intelligente, rispettando le esigenze personali. Affrontiamo insieme questa sfida, rendendola un’opportunità chiara e positiva.
È giunto il momento di superare gli schemi convenzionali. Tea Tree Wealth adotta un approccio innovativo: una tariffa fissa, aperta e trasparente. Lascia alle spalle le intricate commissioni bancarie. La nostra consulenza finanziaria è basata sulla chiarezza e sulla fiducia, mettendo al centro i tuoi interessi.
I 30-50enni accumulano reddito e patrimonio mentre affrontano fasi di vita complesse. Dalla fine degli studi al matrimonio, dai figli all’assistenza ai genitori, ogni scelta ha implicazioni finanziarie ed emotive. La pianificazione finanziaria intelligente semplifica questi momenti di transizione.
La mia esperienza con investitori istituzionali mi aiuta a capire le sfide delle persone in carriera e in crescita patrimoniale. Più il patrimonio cresce, più crescono le complessità. Posso offrire consigli obiettivi e pratici per prendere decisioni finanziarie informate.
Il vecchio modello di lavorare tutta la vita solo per la pensione non ha più senso. L’aspettativa di vita si allunga, e voglio suggerire un cambiamento di prospettiva. L’indipendenza finanziaria diventa cruciale. Significa lavorare quando vuoi, dove vuoi e come vuoi, basandoti sulle tue passioni e priorità.
Raggiungere l’indipendenza finanziaria richiede decisioni ponderate. Quanto guadagnare, quanto lavorare, quanto risparmiare e come investire sono questioni importanti. Questo non riguarda solo il “quanto”, ma anche il “come” e il “dove”.
La verità è che prendere decisioni finanziarie razionali non è così semplice. La disciplina è fondamentale. Il mio lavoro consiste nel guidarvi attraverso queste decisioni, aiutandovi ad avvicinarvi all’indipendenza finanziaria con fiducia. Sono entusiasta di condividere con voi opportunità e strumenti che possono farvi raggiungere i vostri obiettivi finanziari.
Scopri i nostri servizi
Money vision
Scopri la definizione di “soldi” che risuona con la tua visione e che più ti ispira. Esploriamo il significato personale dei soldi e la loro rilevanza nella tua vita. Questa riflessione, anche se può sembrare ovvia, è fondamentale per prendere decisioni finanziarie consapevoli e delineare il percorso che i tuoi mezzi finanziari possono tracciare per te. Approfondisci le motivazioni dietro le scelte finanziarie che hai fatto fino ad ora e sintetizza i valori personali che guidano le tue scelte in materia di “soldi”. Insieme, definiamo gli obiettivi più importanti che vuoi raggiungere.
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
Smart Spending
Tenere traccia delle proprie spese finanziarie mensili è un’attività imprescindibile per tutti noi. Questa pratica offre una panoramica dettagliata delle abitudini di spesa, consentendo di identificare aree di miglioramento e prendere decisioni più consapevoli. Attraverso questa consapevolezza, si può ottenere un controllo maggiore sulle finanze personali e lavorare verso obiettivi finanziari a lungo termine con maggiore sicurezza. Senza una chiara comprensione di come impieghi i tuoi soldi, è difficile fissare obiettivi o raggiungere una maggiore indipendenza finanziaria.
Cosa faremo insieme?
- Impostare la gestione automatica delle entrate e delle uscite finanziarie
- Tenere traccia dettagliata delle tue spese correnti
- Definire la quantità ideale di liquidità da mantenere
- Selezionare i conti bancari ottimali per le tue esigenze
- Automatizzare le tue uscite finanziarie
- Migliorare il tuo punteggio creditizio
- Gestire responsabilmente le tue carte di credito
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
Wise Investments
Metti il pilota automatico ai tuoi investimenti
Gli investimenti rivestono un ruolo cruciale nella pianificazione finanziaria, poiché consentono di far crescere il proprio capitale nel tempo e raggiungere obiettivi di vita ambiziosi. Attraverso investimenti ben ponderati e strategie mirate, è possibile preservare il valore dei propri risparmi e creare opportunità di crescita finanziaria, fornendo una solida base per il futuro.
Come ti possiamo aiutare
- Educazione finanziaria
- Stabilisci la tua tolleranza al rischio
- Crea una strategia di investimento su tre orizzonti temporali diversi
- Costruisci il tuo portafoglio
- Diversifica e stabilisci i pesi di ciascun titolo in portafoglio
- Monitora le condizioni di mercato e i rendimenti del portafoglio
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
The college fund
Investi nel futuro dei tuoi figli
L’investimento nella formazione universitaria dei figli è come piantare semi in un terreno fertile. Pur rappresentando un impegno finanziario significativo, offre l’opportunità di coltivare le loro menti, consentendo loro di fiorire in individui preparati e consapevoli per affrontare il mondo in continua evoluzione. L’università costa cara, così come le attività extra curriculari dei figli . Non lasciare che questi costi compromettano altri obiettivi finanziari.
Cosa possiamo fare per te?
- Ti aiutiamo a stabilire un equilibrio sostenibile per finanziare le spese universitarie dei tuoi figli e a risparmiare per te stesso/a. Questo equilibrio varia da persona a persona.
- Consideriamo insieme a te le spese da finanziare e gli importi
- Ti consigliamo la strategia di risparmio più adeguata
- Mettiamo il pilota automatico ai risparmi e agli investimenti
- Ti seguiamo durante il processo di acquisizione di finanziamenti e pianificazione dei pagamenti
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
Estate Planner Pro
Protezione del patrimonio e trasferimento alle generazioni future
Ti aiutiamo a creare quelle condizioni che mettano al sicuro la tua famiglia qualora ti dovesse succedere qualcosa di inaspettato e ad organizzare il passaggio generazionale.
Come ti aiutiamo
- Valutiamo i tuoi bisogni di polizze vita e di invalidità
- Valutiamo le coperture assicurative dei tuoi immobili e che siano adeguate
- Analizziamo il tuo piano successorio esistente e ti spieghiamo le ragioni per cui pianificare la successione è importante
- Ti seguiamo nella costituzione di un trust, trust per minori o persone fragili, nell’elaborazione del testamento, etc…
- Quando necessario, facciamo riferimento a esperti in materia successoria e assicurativa per trovare le soluzioni più adeguate per te
- Facciamo riferimento alla normativa fiscale per aiutarti a trovare la strategia successoria più efficiente
“Life’s persistent and most urgent question is, what are you doing for others?”
– Martin Luther King JR
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
Pension Planner Pro
Benefit aziendali e pensione
La pensione non è solo un punto finale, ma anche l’inizio di un capitolo in cui si diventa custodi della conoscenza e delle esperienze accumulate nel corso degli anni. È l’occasione di condividere storie e saggezza con le generazioni future, creando un legame indelebile tra passato e presente. E questo lo si può fare solo se durante il corso degli anni lavorativi ci si è preoccupati di pianificare a dovere anche questo importante tassello.
Cosa faremo insieme?
- Massimizzare il valore della tua pensione e dei benefici aziendali per non sottovalutare il ruolo importante che questa e le assicurazioni aziendali giocano nei tuoi risparmi
- Creare un piano pensione personalizzato
- Analizzare la tua situazione pensionistica pubblica
- Calcolare l’importo e l’età previsti per la pensione pubblica
- Esplorare opzioni per arricchire la tua pensione
- Garantire adeguate coperture assicurative per salute, disabilità e vita
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
The Foreign View
Gli iscritti AIRE
Negli ultimi anni, sempre più italiani hanno scelto di lavorare all’estero per cogliere opportunità di carriera vantaggiose. Questa tendenza riflette la globalizzazione e offre vantaggi professionali e personali, anche se può comportare sfide legate all’adattamento culturale e alla lontananza dalla famiglia. Se come me hai vissuto per anni all’estero o stai pensando di tornare in Italia, ti aiutiamo a pianificare gli aspetti più importanti legati ai soldi e al patrimonio estero:
Cosa possiamo fare per te?
- Ti consigliamo come e se trasferire la tua pensione integrativa
- Valutiamo come trasferire il patrimonio estero
- Valutiamo le implicazioni fiscali delle tue scelte
Per qualunque dubbio, domanda o richiesta, contattaci per scoprire di più!
Come funziona?
Videoconferenza
Iniziamo con una videoconferenza di 30-45 minuti per comprendere se possiamo essere d’aiuto e se i nostri servizi possono portarti vantaggi. Questo incontro preliminare ci permette di conoscerci meglio e di valutare la potenziale collaborazione
Analisi
Successivamente, organizziamo una seconda riunione (sia in videochiamata che di persona) per esplorare in dettaglio le tue esigenze finanziarie. Insieme identificheremo le aree in cui i nostri servizi possono apportare valore aggiunto a te e alla tua famiglia.
Proposta personalizzata
Dopo aver compreso appieno le tue necessità, ti invieremo una proposta personalizzata che illustra il nostro modello di servizio e i relativi costi. Questo ti darà una visione chiara di come possiamo supportarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
Rifletti
Prenditi il tempo necessario per riflettere sulla nostra proposta e poniti queste domande:
- Hai avvertito una reale comprensione delle tue necessità da parte del team di Tea Tree Wealth?
- Credi che i servizi di Tea Tree Wealth siano in grado di risolvere concretamente i tuoi problemi finanziari?
- Ritieni che l’impegno nella collaborazione con Tea Tree Wealth possa aumentare le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e di vita?
Prendi il controllo della tua situazione finanziaria!
Come funziona?
Videoconferenza
Iniziamo con una videoconferenza di 30-45 minuti per comprendere se possiamo essere d’aiuto e se i nostri servizi possono portarti vantaggi. Questo incontro preliminare ci permette di conoscerci meglio e di valutare la potenziale collaborazione
Analisi
Successivamente, organizziamo una seconda riunione (sia in videochiamata che di persona) per esplorare in dettaglio le tue esigenze finanziarie. Insieme identificheremo le aree in cui i nostri servizi possono apportare valore aggiunto a te e alla tua famiglia.
Proposta personalizzata
Dopo aver compreso appieno le tue necessità, ti invieremo una proposta personalizzata che illustra il nostro modello di servizio e i relativi costi. Questo ti darà una visione chiara di come possiamo supportarti nel raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari.
Rifletti
Prenditi il tempo necessario per riflettere sulla nostra proposta e poniti queste domande:
- Hai avvertito una reale comprensione delle tue necessità da parte del team di Tea Tree Wealth?
- Credi che i servizi di Tea Tree Wealth siano in grado di risolvere concretamente i tuoi problemi finanziari?
- Ritieni che l’impegno nella collaborazione con Tea Tree Wealth possa aumentare le possibilità di raggiungere i tuoi obiettivi finanziari e di vita?
Prendi il controllo della tua situazione finanziaria!
Costi
Tea Tree Wealth sfida il modello tradizionale a commissioni, concentrando l’attenzione sul valore personalizzato dei servizi finanziari indipendenti, adattati alle sfide di ciascun individuo e promuovendo l’accumulo patrimoniale con scelte ben ponderate.
Offriamo servizi di pianificazione finanziaria con un contratto annuale rinnovabile. Il costo si calcola come 1% del reddito più 0,5% del patrimonio. Ad esempio, per un reddito di €65.000 e un patrimonio di €50.000, il costo annuale sarebbe di €900,00.
Differenza di approccio
Rispetto al tradizionale modello basato su commissioni legate al patrimonio gestito, Tea Tree Wealth adotta un approccio a costo fisso basato sul valore reale dei servizi offerti, evitando costi eccessivi senza valore aggiunto.
Il valore dei nostri servizi
La nostra tariffa si basa su reddito e patrimonio, riflettendo le esigenze finanziarie complesse del cliente. Aumenti di reddito e cambiamenti patrimoniali richiedono una consulenza mirata, che aggiunga un valore reale e personalizzato e non legata esclusivamente agli andamenti dei mercati.
Flessibilità e Accessibilità
La tariffa fissa ci permette di aiutare chi ha reddito ma non ancora capitale, includendo decisioni importanti come l’acquisto della prima casa. La pianificazione ben fatta semplifica l’accumulo patrimoniale.
Differenza di approccio
Rispetto al tradizionale modello basato su commissioni legate al patrimonio gestito, Tea Tree Wealth adotta un approccio a costo fisso basato sul valore reale dei servizi offerti, evitando costi eccessivi senza valore aggiunto.
Il valore dei nostri servizi
La nostra tariffa si basa su reddito e patrimonio, riflettendo le esigenze finanziarie complesse del cliente. Aumenti di reddito e cambiamenti patrimoniali richiedono una consulenza mirata, che aggiunga un valore reale e personalizzato e non legata esclusivamente agli andamenti dei mercati.
Flessibilità e accessibilità
La tariffa fissa ci permette di aiutare chi ha reddito ma non ancora capitale, includendo decisioni importanti come l’acquisto della prima casa. La pianificazione ben fatta semplifica l’accumulo patrimoniale.
Contatti
Compila il form lasciando i tuoi dati, un nostro referente ti contatterà quanto prima